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　　澎湃新闻高档记者 田忠方

　　航母级券商来了！国泰君安晓示将以换股花样经受归拢海通证券

　　国泰君安证券股份有限公司（下称“国泰君安”，601211.SH，02611.HK）与海通证券股份有限公司（下称“海通证券”，600837.SH、06837.HK）归拢落地，中国成本市集、证券行业迎来具有象征性道理的要紧事件。

　　9月5日晚间，国泰君安和海通证券双双发布停牌公告，拟盘算要紧钞票重组。同期，两家公司的A股股票将于9月6日起停牌。

　　按照2023年数据测算，国泰君安和海通证券归拢后新机构的总钞票、归母净钞票将区分达1.68万亿元、3300亿元，均处于行业首位，证券业“超等航母”呼之欲出。

　　政策指引下，本年以来中小券商整合次序显着加速，但头部券商归拢此前尚停留在“传说”阶段。本次国泰君安、海通证券的归拢，是新“国九条”扩展以来头部券商归拢重组的首单，亦然中国成本市集史上限制最大的A+H双边市集经受归拢、上市券商A+H最大的整合案例，触及多业务执照与多家说念表里上市挂牌子企业，属于要紧无前例的创新事项。

　　业内东说念主士对澎湃新闻记者暗意：“国泰君安、海通证券同为大型详细性券商，在业务结构、数字科技、合规风控、科创金融、海外布局等方面各具特点。本次归拢恰当两家公司的政策发展处所，既有益于两边分享专科才和解客户资源，增强客户服务才调，耕种集约管制水平与运营扫尾；也有益于推动上风互补，完善要点范畴、要点产业、要点区域布局，全面耕种抗风险才调，增强中枢竞争力，更好践诺职责责任，耕种服求实体经济能级。”

　　推动打造一流投资银行

　　公告辛劳表露，国泰君安是由创设于1992年的国泰证券和君安证券通过新设归拢、增资扩股，于1999年8月组建成立，总部位于上海，现在实质为止东说念主为上海海外集团有限公司。国泰君安于2015年A股上市、2017年H股上市，为A+H上市公司。

　　海通证券成立于1988年，由交通银行发起确立，总部位于上海，现在第一大股东为上海国盛（集团）有限公司，海通证券无控股股东、无实质为止东说念主。公司于2007年A股上市、2012年H股上市，为A+H上市公司。

　　本次归拢的另一项热切布景即是两家券商同属上海国资。公开辛劳表露，国泰君安实质为止东说念主为上海海外集团有限公司，海通证券第一大股东为上海国盛（集团）有限公司。

　　分析东说念主士称，弥远的金融机构和海外金融中心是金融强国的要道因素，《上海市贯彻〈国有企业创新深化耕种行动决议（2023-2025年）〉的扩展决议》明确建议要“支握头部证券公司加强业务创新、集团化策动、并购重组，打造一流投资银行”，上海十二届市委五次全会建议要“深远鼓动国企创新深化耕种行动”“牢牢围绕‘五个中心’建立加大创新绽放冲突力度”。

　　“本次归拢重组有益于整合上海金融国资上风资源，打造一家与上海海外金融中心性位相匹配的一流投资银行，灵验健全完善上海海外金融中心的因素体系，增强上海海外金融中心竞争力影响力，推动上海走出一条中国特点的海外金融中心建立之路，更好地服务建立金融强国的政策方针。”市集东说念主士称。

　　三大必要性

　　对于国泰君安和海通证券的归拢，市集东说念主士对澎湃新闻记者分析称，三方面必要性透顶。

　　一是上海亟需打造海外一流投资银行以助力上海海外金融中心建立，头部券商归拢重组将成为灵验道路。

　　“纵不雅环球经济金融史，投资银行的发展永久与国度当代化程度、海外金融中心建立良好赓续，环球主要海外金融中心均领有一批具有显赫海外影响力的金融机构。相较于好意思国等熟练市集，我国证券行业限制体量、机构盈利才调还存在显着差距。”该东说念主士称。

　　上述市集东说念主士暗意，上海戮力于成为新一代海外金融中心，围绕强化环球资源建树功能，加速构建更具海外竞争力的金融市集体系、机构体系、基础圭臬体系、产品体系是题中应有之义，培育深耕原土、具有海外竞争力的一流投资银行大势所趋。

　　二是本次归拢有助于两边上风互补，增强中枢功能，耕种金融服求实体经济能级。

　　分析东说念主士指出，国泰君安和海通证券在业务结构、风险管制、数字科技、客户资源等方面各具特点，两边通过归拢不错造成更强详细实力。归拢后，新机构各项业务将全面耕种，恰当中央金融处事会议对于建立海外一流投资银行的方针定位，更好支握实体经济。

　　三是本次归拢有助于优化上海金融国资布局，作念强作念优作念大国有成本。

　　市集东说念主士暗意，现时，上海正遵守深化“五个中心”建立，加速建成具有宇宙影响力的社会见地当代化海外多半市。行为上海地方经济的热切相沿之一，上海国资国企积极反馈，以新一轮国企创新为机会，进一步优化国资布局，作念强作念优作念大国有成本和国有企业。

　　“在此布景下，国泰君安与海通证券的归拢将催生出一家航母级证券公司，不仅有益于国有钞票限制化发展，也将为企业市值提振、国有钞票保值升值奠定基础。”该东说念主士暗意。

　　政策暖风频吹

　　近期，中央和相干部门屡次强调推动头部证券公司作念优作念强。

　　2023年10月，中央金融处事会议建议，要“培育一流投资银行和投资机构”“支握国有大型金融机构作念优作念强”、“增强上海海外金融中心的竞争力和影响力”。

　　2023年12月，上海市委常委会审议通过《上海市贯彻〈国有企业创新深化耕种行动决议（2023-2025年）〉的扩展决议》，明确建议要“支握头部证券公司加强业务创新、集团化策动、并购重组，打造一流投资银行”。

　　2024年3月，中国证监会发布《对于加强证券公司和公募基金监管加速鼓动建立一流投资银行和投资机构的意见（试行）》，建议“到2035年……造成2至3产物备海外竞争力与市集引颈力的投资银行和投资机构”。

　　2024年4月欧洲杯体育，国务院发布《国务院对于加强监管看重风险推动成本市集高质地发展的多少意见》（新“国九条”），对质券基金机构建议“支握头部机构通过并购重组、组织创新等花样耕种中枢竞争力，饱读动中小机构互异化发展、特点化策动。”

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